Український винний ринок

І.Г. Матчіна, д.е.н., головний науковий співробітник відділу економіки, планування та інтелектуальної власності,
Д.Б. Волинкіна, к.е.н., старший науковий співробітник відділу економіки, планування та інтелектуальної власності
Національний інститут винограду і вина «Магарач»

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ВИН

У статті досліджено ринок виноматеріалів України: виробництво, експорт, імпорт. Пропонуються заходи щодо збільшення частки вітчизняних виноматеріалів на ринку України

Ключові слова:експорт, імпорт, зовнішньоторговельний баланс.

Ринок виноматеріалів представлений виноматеріалами вітчизняного виробництва, імпортними виноматеріалами, наливними винами. За останні роки до 20% українських вин і майже 85% коньяку виробляється з імпортної сировини. Така ситуація є результатом недостатньої забезпеченості виноробства вітчизняною сировиною, яка за оцінками різних авторів становить від 50% до 70% від потреби [1, 2].
Слід зазначити, що при оцінці потреби в сировині автори враховують фактичні обсяги виробництва, у тому числі перевищені порівняно з попитом.
При оцінці реальних виробничих потреб у сировині слід враховувати обсяги виробництва, що відповідають попиту на вітчизняну виноробну продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Для визначення обсягів виробництва в рамках попиту використовували формулу:
Пропозиція = Попит
Постачання = Виробництво - Експорт + Імпорт + Запаси
Звідси:
Виробництво = Попит + Експорт - Імпорт - Запаси.
Обсяг імпорту визначається його часткою в обсязі реалізованої виноробної продукції за останні три роки (табл. 1).
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» максимальний рівень квоти не може бути нижчим за середнє арифметичне за останні три репрезентативні роки [3]. Цей підхід можна перевірити для прогнозування імпорту. Зі статистичної точки зору репрезентативність означає типовість явища. Тоді 2007 рік не відповідав цій концепції в часовому ряді 2000-2007 років, з одного боку, а з іншого боку, Угоди з Молдовою і Грузією про нульові митні тарифи діють і ще не скасовані. Це означає, що ситуація з імпортом, швидше за все, розвиватиметься так само, як і в період 2005-2007 років. Однак використовуйте середнє арифметичне імпорту за 2005-2007 роки. для прогнозування є недоцільним, оскільки, як показали розрахунки, імпорт у ці роки був надлишковим.
Слід зазначити, що Законом України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» з метою запобігання або ліквідації наслідків значної шкоди передбачено можливість встановлення іншого рівня квоти за умови достатнього обґрунтування [3].
У зв'язку з цим, на нашу думку, необхідно визначити реалізований імпорт, тобто такий рівень імпорту, частка якого в споживанні не перевищувала б значення, що склалося за останні три роки. При цьому обсяги імпорту збільшуватимуться відповідно до зростання споживання і, при цьому, не зменшуватимуть частки ринку вітчизняних виробників. Розрахункові обсяги імпорту готової продукції представлені в табл. 1.
Для розрахунків використовуються дані про фактичний обсяг експорту в 2009 році готової продукції. Запаси приймаються на рівні нормативних обсягів - 5% від обсягів виробництва. Тоді обсяг виробництва становитиме:

Потребу в сировині визначали за нормами витрат сировини на виробництво кожного виду продукції. Розрахунки показали, що виробництво, збалансоване з попитом, у 2009 році було забезпечено сировиною на 82,3%. У розрахунках враховано використання побічних фракцій для копчення спирту-сирцю. Крім того, якщо використовувати кромкові фракції для виробництва міцних ординарних вин і коньячних спиртів, то можна знизити витрати винограду і збільшити запаси сировини до 90-95%. За словами експертів, підприємства накопичили річний запас марочних вин. Якщо врахувати ці запаси, то ступінь забезпеченості сировиною ще вищий. Це означає, що імпорт виноматеріалів, наливних вин і коньячних спиртів перевищує реальну потребу в них.

Таблиця 1
Орієнтовні обсяги імпорту готової продукції, тис. дал

* Дані Держкомстату України, 2007-2009 рр.
** Дані Держкомстату України, 2009 р.

Таблиця 2
Обсяги імпорту виноробних напівфабрикатів, їх географія

Привабливість імпортної сировини зумовлена, на нашу думку, економічними причинами: ціни на імпортні виноматеріали та наливні вина нижчі, ніж на вітчизняні.

Так, митна вартість імпортного вина наливом у 2009 році, за даними Держстату, становила 7 дол. США за 1 дал. або за курсом долара 8,5 грн - 59,5 грн. До митної вартості, крім ціни, входять ПДВ та акциз.
Середня ціна на виноград у сільськогосподарських підприємствах у 2008 році становила 2,5 грн/кг. При врожайності 68 дал з 1 т винограду витрата винограду на виробництво 1 дал виноматеріалів становитиме 14,7 кг. Тоді вартість винограду в собівартості 1 дал виноматеріалів дорівнюватиме 36,75 грн. Враховуючи, що собівартість виробництва 1 дал виноматеріалів за вирахуванням вартості сировини в середньому становить 4 грн., а рентабельність виробництва 15 %, ціна 1 дал виноматеріалів становитиме 46,86 грн. З урахуванням втрат при виробництві вина 6% вартість основних матеріалів становитиме 49,67 грн/дал. Собівартість виноробної продукції без урахування сировини становить 7 грн/дал. Тоді загальна вартість становить 56,67 грн/дал. При рентабельності виробництва 15% оптова ціна вина становитиме 65,17 грн/дал. Ціна вільного продажу з ПДВ 20% та акцизом 0,1 грн/дал становитиме 78,3 грн/дал.
Крім того, проблеми зі збутом винограду в 2008, 2009 рр. підтверджують, що імпорт пов'язаний не з дефіцитом сировини, а з відносною дешевизною імпортних виноматеріалів і наливних вин.
Виробництво вітчизняної продукції з імпортної сировини в умовах нерівноважного ринку можна оцінити як прихований фактор його незбалансованості.
Надлишок імпорту сировини негативно впливає на вітчизняних виробників винограду та виноматеріалів, оскільки, як правило, завозиться сировина не завжди хорошої якості, але за відносно низькими цінами. Це призводить до зниження продажів вітчизняних виноматеріалів та зниження попиту на виноград.
Таким чином, зростання імпорту виноматеріалів, наливних вин і коньячних спиртів здебільшого пов'язане не з дефіцитом сировини, а з відносно низькою ціною на ці основні матеріали порівняно з внутрішніми. Оскільки у собівартості виноматеріалів найбільшу питому вагу займає собівартість винограду, основним чинником її зниження є зниження собівартості продукції винограду.
Собівартість продукції винограду визначається діленням витрат виробництва з 1 га на врожайність з 1 га.
Тому підвищення продуктивності є основним фактором зниження витрат.
Дефіцит сировини зумовлює значні обсяги імпорту виноматеріалів, наливних вин, коньячних спиртів (табл. 2).
За період 2000-2010рр. спостерігається така тенденція зміни обсягів наливних вин, виноматеріалів та їх географічної структури (коди Гармонізованої системи 220429, 220430):

Середні ціни розливних вин за період 2000-2010 рр. (табл. 3) визначалися ціною цієї продукції з Молдови. У період 2000-2008рр. вони мали тенденцію до зростання – зросли на 24,4%. Внаслідок фінансової кризи 2008-2010 рр. ціни знизилися на 18,3%.
У період 2000-2010рр. в обсягах і географічній структурі коньячних спиртів (коди Гармонізованої системи 22082089) відбулися такі зміни (табл. 4):
-   переважна більшість коньячних спиртів імпортується з Грузії (у 2010 році 51,4% від загального обсягу імпорту).

Таблиця 3
Ціни на напівфабрикати, що імпортуються, дол. США за 1 дал

 
Середня ціна імпортних коньячних спиртів (табл. 5) знизилась у 2010 р. порівняно з 2000 р. на 21 %. Найбільше падіння цін на коньячні спирти припало на 2008-2010 роки. на спирти з Молдови та Вірменії – на 20,1% та 19,3% відповідно. Також спостерігається зниження цін на алкоголь з Грузії. Це пов'язано зі зниженням цін на імпортовані з інших країн коньячні спирти. Коливання зумовлюють зміну географічної структури імпорту коньячних спиртів.

Таблиця 4
Обсяги імпорту коньячного спирту, їх географія, динаміка

Внутрішній ринок виноматеріалів, вітчизняне виробництво скорочується за рахунок обсягів експорту виноматеріалів.
За період 2000-2010рр. В обсягах та географії експорту виноматеріалів та наливних вин відбулися такі зміни (табл. 6):

За період 2000-2008рр. зросли ціни на експортні напівфабрикати, як на розливні вина, так і на виноматеріали. Це можна пояснити відновленням економіки в Росії та Білорусі. Зростання цін на наливні вина склало 84,2% (з 2,85 до 5,25 доларів США за 1 дал), а на виноградне сусло – 87,6% (з 3,40 до 6,38 доларів США за 1 дал).

Таблиця 5
Ціни на імпортний коньячний спирт, дол. США за 1 дал а.а.

Таблиця 7
Середні ціни експортованих з України напівфабрикатів по країнах, дол. США за 1 дал

За період 2008-2009рр. Спостерігалася тенденція до зниження середньої ціни на експортовані виноробні напівфабрикати в усіх країнах, за винятком Грузії (табл. 7). Це було спричинено фінансовою кризою, зниженням темпів розвитку промисловості, а відповідно і попиту населення в країнах-імпортерах вітчизняних наливних вин і виноматеріалів. Крім того, вітчизняні підприємства первинного виноробства мали минулорічні запаси виноматеріалів, які, за оцінками експертів, досягали 60% [4]. Крім того, під час кризи підприємства не ризикують, як раніше, віддавати свою продукцію вторинним виноробним підприємствам на умовах відстрочки платежу, побоюючись посилення реорганізацій і банкрутств. Це вплинуло і на ціни реалізації продукції, яка відправлялася на експорт.

Таблиця 6
Обсяг, склад, динаміка, географія експорту напівфабрикатів з України

У 2010 році відбулося незначне зростання цін на вино, що постачається до Росії та Грузії, а також на виноградне сусло до Білорусі (табл. 7).
Зниження цін сприяло зростанню експорту наливних вин і виноматеріалів.
 
Таблиця 8
Обсяги коньячних дистилятів, що експортуються з України, їх географія

З 2008 року розпочато експорт з України алкогольних напоїв, отриманих перегонкою виноградного сусла та виноградних вижимок у вигляді коньячних дистилятів, до Білорусі, яка залишається основним імпортером цієї продукції (табл. 8).
Ціни на коньячні дистиляти зростають, але незначно (табл. 9).
В умовах дефіциту виноматеріалів та коньячних спиртів в Україні важливою є збалансованість експортно-імпортних операцій (табл. 10).
Порівнюючи обсяги експорту та імпорту виноробних напівфабрикатів у натуральних одиницях виміру, слід зазначити, що за:

У вартісному вираженні зовнішньоторговельний баланс виноробних напівфабрикатів за період 2000-2010 рр. характеризується негативним сальдо.
Від'ємне сальдо виникло внаслідок:

Таблиця 9
Ціна коньячних дистилятів, що експортуються Україною, дол. США за 1 дал а.а.

Таблиця 10
Баланс зовнішньоторговельних операцій України з виноробних напівфабрикатів

В умовах дефіциту вітчизняних виноматеріалів для вітчизняного виноробства і при цьому їх експорт перевищує імпорт, виникають такі наслідки:

Таким чином:

Ще почитати:

Міжнародні відносини о найменуванні шампанського та хереса

В чому різниця між шампанським, просеко та ігристим вином?

Отримання червоних ігристих вин пляшковим способом з винограду перспективних сортів

Ігристі вина

Токайські вина

У нашому блозі «Приватна Марка» багато цікавого контенту: новинки ринку виноробства, крафтові рецепти наших технологів, влоги на різні теми. Дистиляція, крафтові винокурні, виробництво крафтового сидру, крафтовий квас, рецептура сидру, виробництво крафтових напоїв за нашими рецептами, виробництво спирту в промислових масштабах. Це та багато іншого цікавого у блозі «Приватна Марка Україна» та мережі магазинів «Винороб».

Наприклад, ви вирішили відкрити сироварню, ковбасний цех або почати пекти крафтовий хліб — welcome! Ми завжди допоможемо: надамо рецептуру, забезпечимо всі витратні матеріали, відправимо нашого технолога, складемо технологічну карту, встановимо все обладнання, сертифікуємо виробництво, відкриємо для вас завод з нуля, виноробні, цехи, виноградники, налагодимо готовий продукт із виходом на ринок. Ми — компанія повного циклу: маємо багато представництв по всьому світу. Потрібна склотара, склобанки, медичний посуд, лабораторний посуд чи лабораторне обладнання — звертайтеся! У наших складах понад 900 тис. найменувань товарів та обладнання. Звертайтеся, не вагайтеся! Не важливо, де ви знаходитесь — у СНД, Європі, Америці чи Азії: ми маємо великий досвід. Privatna Marka йде в ногу з технологіями та інноваціями. Ми 20 років на ринку та відправили понад 1 млн посилок своїм клієнтам. Втілили багато креативних проєктів. Відкрили низку підприємств харчової промисловості, а також у непродовольчій та продовольчій групах технічних виробів. Втілили 147 комерційних проєктів у країнах СНД. Виробляємо 70 видів продукції власного виробництва в Україні, Німеччині та Китаї. У блозі ще більше цікавого та корисного.

Консультації за тел. +380 (67) 440-70-90
https://privatnamarka.com/
https://www.instagram.com/privatnamarka?igsh=MWt0NzNxbHJrbXh4ZQ==\
https://www.facebook.com/Privatnamarka
https://youtube.com/@privatnamarkacom?si=P5RH_spetEP3x_RQ\